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扬农化工(600486)
研报日期：2018-08-21 扬农化工(600486) 投资要点： 公司发布2018年半年度报告：上半年实现营业收入30.95亿元（YoY+54.6%），归母净利润5.63亿元（YoY+122.3%），其中Q2营业收入14.85亿元（YoY+55.99%，QoQ-7.79%），归母净利润2.89亿元（YoY+134.2%，QoQ+5.3%），业绩符合预期。公司上半年ROE（摊薄）为13.1%，较去年同期提升6pct；费用率显著改善，销售/管理/财务费用率同比变化0.3/-1.4/-1.9pct，其中财务费用率大幅下降主要是受益于二季度以来人民币持续贬值。公司预计1-9月份归母净利润区间为7.33-9.36亿元（YoY+80.0%-130.0%），其中Q3归母净利润区间1.70-3.73亿元（YoY+10.4%-142.7%，QoQ-41.1%-29.4%）。 农药产品量价齐升，Q2受益人民币贬值，18H1业绩大幅增长。优嘉二期20000吨麦草畏与2600吨卫生菊酯于2017年中建成投产，报告期产能及销量增加，公司18H1除草剂和杀虫剂销量分别为31730、7235吨，同比增长70%、17%；除草剂销量大幅增长，主要是公司去年上半年麦草畏产能5000吨，去年下半年2万吨投产（原5000吨装置关闭），今年上半年麦草畏销量同比大幅增长。价格方面，今年上半年菊酯、草甘膦等产品保持
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梅士聊：
找接盘侠呢