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恒立液压(601100)
研报日期：2018-08-21 恒立液压(601100) 事件：8月20日公司发布2018半年报，显示2018H1实现收入21.64亿元，同比增长59.23%；实现归母净利润4.63亿元，同比增长186.65%。分季度看，Q2单季度实现收入11.94亿元，同比增长48.73%；实现归母净利润3.07亿元，同比增长200.1%，超过此前市场预期，我们认为原因在于以下三点：（1）挖机油缸单价提升；（2）Q2单季度扣汇兑损失净利率为21.9%，环比Q1再提升2.7个pct；（3）2018H1实现汇兑收益4402万元。 挖机油缸单价上升，非标油缸高景气增长：公告显示，2018H1公司挖机油缸销量22.62万只，实现收入9.86亿元，按此测算挖机油缸市占率47%（工程机械行业协会数据显示，2018H1挖机销量12万台）；单价4359元/只，比2017年提升3.54%，展现公司产品较强的竞争地位。非标油缸销量6.57万只，实现收入5.86亿元，单价8919元/只，比2017年大幅提升9.14%，我们推测系产品结构优化所致。未来随着公司非标产能逐步恢复、客户结构不断优化，该部分业务有望持续高景气增长。 涨价及规模效应大幅提升盈利能力，财务费用显著好转：2018Q2公司综合毛利率35.1%，环比Q1提升1.12个pct，主要系挖机油缸单价上升、非标油缸客户结构优化所致。Q2扣汇兑损失后净利
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