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华润双鹤(600062)
研报日期：2018-08-23 华润双鹤(600062) 观点： 1、收入端及经营性现金流良好，受费用影响单季度业绩略低于预期公司2018年上半年营业收入40.87亿元，增速32.89%；归母净利润5.83亿元，增速11.98%。收入端超预期且伴随经营性现金流情况良好（输液结构优化、制剂板块核心品种高速增长拉动）。利润端增速大幅慢于收入增速主要还是季度费用的影响。分业务板块来看收入端： 公司2018年上半年输液板块收入14.57亿元，同比增长33.39%，有一定低开转高开的因素，但我们判断主要还是一季度流感爆发行情叠加结构优化调整，软袋和直软不断替代塑瓶所致，输液板块结构调整优化进度提速，二季度之后流感爆发的影响将逐步弱化，但结构优化仍在不断进行，带来毛利率提升和盈利能力的提升。其中基础输液销售收入同比增长19%，上半年包材结构调整再突破，软包装销量占比较2017年年末再提升3%。其中重点产品BFS收入实现35%增长，直软输液快速导入市场，收入同比增长55%。非输液板块收入25.99亿元，同比增长36.49%，较去年增速也有了较大提升。其中慢病业务收入15.29亿元（+31.05%），专科业务板块收入3.35亿元（+40.52%），其他业务7.34亿（+47.28%），其他业务收入中含有湘中制药并表。 从毛利率的角度：公司综合毛利率65.04%，较去年同期上升8.82%，
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股友Bis2Az：
散户都死绝了？一个评论的都没？