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大族激光(002008)
研报日期：2018-08-22 大族激光(002008) 事件： 公司公布 2018 年半年度报告，公司实现营业总收入 51.07 亿元，同比下降7.75%；归母利润 10.19 亿元，同比上涨 11.43%。 点评： 高基数下公司增长超越悲观， 非苹果业务增长增长超预期 公司苹果相关业务上半年实现收入约 11 亿元，同比下降 57%，主要系苹果大小年影响。但是若我们将视角换到非苹果业务将会发现如下可喜变化： 1） 非苹果业务持续快速增长。 2017 年上半年苹果业务收入约 26 亿元，占总体营收47%。 2018 年在苹果业务收入下降 57%情况下，整体营收仅下降 7.75%，则说明非苹果业务收入增长 38%， 高于上期同比增长 30%。 2） 烫平苹果大小年影响。 公司存货 31 亿，同比增加 36%。因为公司激光设备属于非标准品，主要依据客户订单备货，因而我们可以将存货视作企业业绩的“蓄水池”。 在苹果订单大幅减少下，公司订单仍呈高速增长态势，说明公司营收稳定性增加，我们预期苹果周期影响将逐渐减少。 行业专用设备营收高景气增长，全年稳定增长可期 显视面板行业实现收入约 2.94 亿元，上半年即超上年全年 1.6 亿元。 PCB 设备实现收入 6.76 亿元，同比增长 77.50%，主要贡献产品为产品机械钻孔机及LDI，公司另一主打产品 UV 软板切割设备已顺利
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