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拓普集团(601689)
研报日期：2018-08-24 拓普集团(601689) 事件： 公司公布2018年中报：实现营业收入30.7亿元，同比增长31.6%；归母净利润4.4亿元，同比增长12.9%，业绩增长符合我们预期。 背靠优质客户资源，各项业务增长稳健 公司2018H1各项业务继续保持稳健增长，其中减震器收入11.7亿元（+15.6%），内饰功能件收入12.0亿元（+11.0%），底盘系统收入5.9亿元（+277.7%）。底盘系统增速较快主要系福多纳并表因素影响。公司背靠优质客户资源，主要为吉利、上汽、上汽通用等公司配套，其中来自吉利的收入占比最大。2018H1吉利销量76.7万辆，同比增长44.5%。优质客户的强势表现为公司营业收入提供有力支撑。 毛利率短期承压，盈利能力有望改善 公司2018H1主营业务毛利率27.4%，较去年同期下降2.6pct。分产品看，减震器毛利率34.7%（-0.3pct）,内饰功能件22.6%（-2.8pct）,底盘系统21.1%（-2.7pct），智能刹车系统39.3%（-6.2pct）。我们预计，毛利率下滑主要受产品价格下降及原材料价格上涨影响。公司2018H1三费率合计12.6%，较去年同期下降0.5pct，控费能力有所提升。其中销售费用率4.7%（-0.3pct），管理费用率7.6%（-0.3pct），财务费用率0.3%（+0.1pct）。我们预
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金湖电脑：
豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内手术，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。