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天顺风能(002531)
研报日期：2018-08-24 天顺风能(002531) 公司收入稳步增长，扣非后归母净利润同比增长15.87%。天顺风能上半年实现营收16.16亿元，同比增长29.88%，实现归母净利润2.41亿元，同比增长0.19%，主要原因是公司在去年上半年获得的政府补贴和理财收益较多，今年这部分收入减少所致。扣除非经常性损益后，公司扣非后归母净利润2.23亿元，同比增长15.87%。 风塔业务稳中求进，销量大幅增长，单吨毛利维持去年二季度水平，行业装机逐步复苏，风塔业务有望持续增长。2018年上半年公司风塔及相关业务收入为13.14亿元，同比增长33.65%。风塔销量为16.74万吨，同比增长23.63%，公司新增风塔订单21.83万吨，同比增长5.46%，累计在手风塔订单为21.13万吨，同比增长36.32%。由于钢材价格维持高位，上半年公司单吨毛利约为1623元，较2017年上半年，同比下降24%，和2017年下半年单吨毛利基本相同。钢价高位震荡，公司成本加成模式下的单吨毛利企稳，下半年有望逐步恢复正常，公司风塔业务盈利能力有望得到提升。 弃风限电改善提升公司风场运营水平，优质风场并网增厚公司业绩。2018年上半年公司风力发电收入为1.55亿元，同比增长25.03%，得益于弃风限电改善，风场发电毛利率为67.02%，提升2.46个百分点。同时今年上半年公司完成菏泽牡丹李村（80
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股友hiN9RH：
完了，今天又要大跌
股友Y16UbI：
垃圾公司
股友hiN9RH：
垃圾
股友hiN9RH：
今天又套了不少韭菜