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爱尔眼科(300015)
研报日期：2018-08-27 爱尔眼科(300015) 事件： 爱尔眼科发布 2018 半年度报告，收入及利润端均超预期。 报告期内，公司实现营业收入 37.8 亿元，同比增长 45.94%；实现营业利润7.7 亿元，同比增长 53.47%；实现净利润 5.47 亿元，同比增长 39.72%；实现归属于母公司的净利润 5.09 亿元，同比增长 40.61%。实现归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润 5.27 亿元，同比增长 44.50%。 简评： 2018 上半年公司业绩高速增长，收入端利润端均超预期，内生增长强势。 各业务板块均呈高增长态势，其中屈光业务增速亮眼。 毛利率稳定，消费升级带来屈光业务收入结构优化。 国民健康消费需求下沉，与爱尔眼科各项业务，尤其屈光业务的高增长密切相关。 公司老院依然保持快速的内生增长，成熟期释放利润；新院占比提升，新老医院发展良性循环，渠道下沉得以验证。 公司历来重视科教研平台的建设与人才培养，完善的中长期激励机制对公司的快速连锁复制扩展，起到重要的支撑作用。盈利预测与投资建议 我们持续看好爱尔眼科的异地复制能力，以及其在中国、全球眼科领域的学术地位，同时看好未来公司将继续围绕眼科专科业务打造生态平台、服务于国民眼科健康管理。 我们预计公司 2018 年至 2020 年归属母公司净利润分别为 10.3 亿、 13.4亿
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金湖电脑：
入富来临，MSCl扩容，究竟是谁在，做空？究竟是谁在割肉？外资已连续七个月加仓。外资，增仓近2000亿元。牛不就在不远的地方，等大家。可是又有多少人却倒在了黎明前的黑暗。在股市中生存，要学会找一只穿越与无穷的股票。买了之后睡觉香。一个知心小白马。一上市三个板就打开了。然后就经过三浪洗盘。到了十再跌五点可跌的地步。业绩三年稳步增长。十转四派十元分红。高股息率，比银行还高。即使这样的个股，也比市场杀得体无完肤。现在的估值已比银行的估值还低。603809半年报之战马上打响。是上天送给大家翻一个倍还严重低估的红大红包。