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梅泰诺(300038)
研报日期：2018-08-27 梅泰诺(300038) 事件： 公司于8月24日发布2018年半年度报告，公司上半年实现营业收入19.99亿元,较上年同期的9.54亿元，增长109.52%；实现净利润3.61亿元，较去年同期的1.75亿元，同比增长106.21%，基本符合预期。 评论： 1、公司整体业绩增长较为强劲 上半年公司实现营业收入19.99亿元，同比增长109.56%;实现归母净利润3.61亿元，同比增幅106.21%。由于BBHI于2017年4月开始并表，考虑去年一季度BBHI利润备考，梅泰诺2017年上半年净利润为2.89亿元，则2018年上半年业绩增速水平为24.5%。另外，梅泰诺2018年第二季净利润为2.41亿，环比增长102%，主要系BBHI业绩大幅提升所致。 2、公司业务核心向全球化、互联网化转型已成型 从公司的业务结构来看，主要分为BBHI、日月同行、国内大数据业务、以及通信铁塔，其中BBHI上半年共实现营业收入13.8亿元，同比增长42%，实现净利润近3亿元，同比增长46%，按照平均汇率6.38计算，上半年BBHI净利润为4684万美元，全年达到1亿美元为大概率事件。BBHI上半年净利润占梅泰诺净利润总额的83.1%%，总体来看公司业务核心向全球化和互联网化转型已成型。 上半年BBHI综合毛利率水平为31.6%，较去年的平均毛利率水平27
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股浪获利：
又来了
我为股市打工：
出货明显，发公告就是出货，
牛牛扬帆起航：
跌什么样了，还出货？割肉？