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龙净环保(600388)
研报日期：2018-08-30 龙净环保(600388) 订单超预期，非电龙头蓄势待发 8 月 28 日晚间公司发布 2018 中报，18H1 实现营收/归母净利润 32.42/2.51亿元，同比+9.6%/11%，实现扣非归母净利润 2.12 亿元，同比+3.3%， 业绩符合预期。 18H1 公司新增订单 67 亿元，同比+29%， 其中非电行业订单金额高达 44 亿元， 占比为 66%， 18H1 非电订单金额达到 2017 全年总量的 105%， 新增订单超预期，截至 2018 年中，公司在手订单 178 亿元，电力/非电分别为 105/73 亿元。 我们预计未来非电大气治理需求有望快速放量，预计 2018-2020 年公司 EPS 分别为 0.80/0.89/1.00 元，给予公司2018 年 16-18xP/E，对应目标价 12.80-14.40 元/股，维持“买入”评级。 二季度业绩回暖，单季收入增速超 10% 龙净环保 18Q2 实现营业收入 20.3 亿元（ +12.0%），归母净利润 1.57 亿元（ +11.0%），自 16Q3 以来单季收入增速首次突破 10%，业绩有明显回暖，主要受益于非电业务推进迅速。 18Q2 公司毛利率为 25.43%，同比下降 0.57pct，环比提升 0.03pct。 随着非电治理市场逐渐放量，公司收入利润增速有望进入新平
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ASpringMorning：
起航，往回走，大家坐稳手扶好，马上回家