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(大秦铁路)运量稳健增长、估值有望提升

2018年8月31日  16:00:42 来源:168炒股学习网  阅读:1252人次

网友提问:

大秦铁路(601006)

研报日期:2018-08-30  大秦铁路(601006)  投资要点  事件:大秦铁路公告半年报:2018年上半年实现营业收入372.3亿元,同比增长36.1%,归母净利润81.9亿元,同比增长7.48%,扣非后归母净利润82.1亿元,同比增长7.29%。每股收益为0.55元。其中第二季度实现营业收入192.6亿元,同比增长29.2%,归母净利润40.96亿元,同比下降8.2%。  点评:  “公转铁”叠加煤炭产地结构调整,上半年大秦线运量增长良好,同比增长7.3%:2018年上半年公司货物发送量为3.1亿吨,同比增长12%,货物运输完成量为4.6亿吨,同比增长20.9%,换算成周转量完成1931亿吨公里,同比增长9.5%。公司核心经营资产大秦线货物运输量为2.25亿吨,同比增长7.3%。其中第一季度运量为1.14亿吨,同比增长9.9%。第二季度为1.11亿吨,同比增长4.8%。运量保持良好增长的主要原因是:1)受到煤炭产地结构调整影响,新增产能均在“三西地区”,“三西地区”煤炭外运需求增加。2)受“公转铁”影响,部分煤炭由公路运输转为铁路运输,两因素叠加导致大秦铁路煤炭运输需求维持高位。  执行新清算办法,公司收入、成本均同比大幅增长,盈利影响不大:2018年上半年公司营业收入为372亿元,同比增加98.7亿元,增长36.1%,其中货运收入为286亿元,占总收入77%,同比增长

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温州帮大老:

今天有望跌

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