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紫金矿业(601899)
研报日期：2018-08-30 紫金矿业(601899) 中报业绩符合 预期，维持增持评级。经营符合预期。2018H1 营收498.14 亿元，同比+32.75%；扣非归母净利23.76 亿元，同比+172%。其中，Q2 营收269.5 亿元，环比+17.87%；Q2 扣非归母达13.25 亿元，同比+22.42%。维持公司18-20 年 EPS 0.27/0.29/0.46 元/股，维持目标价5.27 元/股，增持评级。 上半年公司共销售矿金16.12 吨，矿银113.62 吨，矿铜11.80 万吨，矿锌15.63 万吨。其中矿铜/锌量价齐升，销量同比+25.6/5.7%，单价36914/15914 元/吨(不含税），同比+13.4/21.9%。本次矿铜放量系科卢韦齐铜矿浮选系统于 2017 年 6 月投产并迅速达产所致。矿金由于巴布亚新几内亚今年 2 月份发生地震，影响了波格拉金矿上半年的产量，但已于6 月份全面恢复生产，并且收到两笔理赔预付款合计4000 万美元。汇兑损益方面，由于Q2 人民币快速贬值，H1 公司财务费用为6.6 亿元，同比-45.76%。 短期来看，目前铜价的主要矛盾依旧是宏观因素。产业层面来看，目前冶炼端受环保制约，废铜经济性差，但空调进入淡季后，产业层面驱动力仍然不强。中长期看，铜矿短缺依旧是大势所驱，全球库存仍在不断下降。公司逆周期布局铜金资源
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帅可的大金毛：
发这么多利好股票没动静，看来得跑了，黎明前的暴风雨
nps1：
有那么点意思