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浙江交科(002061)
研报日期：2018-08-30 浙江交科(002061) 化工/基建双主业维持高景气，低估值优势显著 公司18H1实现营收105.39亿元，YoY+42.97%；实现归母净利6.71亿元，YoY+69.47%，扣非后YoY+63.24%，符合市场预期。由于公司主要化工产品售价与原材料价格“剪刀差”维持高位，基建补短板政策驱动公司基建工程放量，公司预计今年1-9月实现归母净利润8.9-10.5亿元，同比增长41%-66%。浙江交工资产重组完成后，公司继续推进化工板块资产整合和基建子公司增资等工作，当前价格对应2018年8.3倍PE，我们维持对公司2018-20年EPS1.23/1.54/1.73元的预测，维持“增持”评级。 化工品价差高位维持，二次整合推动降本增效 受国家供给侧改革持续推进等因素影响，公司18H1化工板块实现营收27.28亿元，YoY+22.85%，实现净利润4.32亿元，YoY+121.36%。公司主要化工产品DMF、DMAC、顺酐、PC等受益涨价因素，化工行业毛利率为26.92%，较去年同期上升6.48pct。今年8月10日，公司公告拟将化工类资产以增资方式注入江山化工，统筹上市公司化工板块的转型升级。目前浙铁江宁和浙铁大风生产协同正在推进，已实现蒸汽低温凝液回收利用，未来时机成熟后，公司还计划将两家公司股权注入江山化工。 基建毛利率有所下行，在手订单
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买进必跌夫斯基：
华泰证券那么能吹……我怎么没看见出现在新进股东内24%–50%的涨幅都看不上？