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青岛海尔(600690)
研报日期：2018-09-03 青岛海尔(600690) 事件：公司发布2018年半年度业绩。公司2018年H1实现营业收入885.92亿元，同比增长14.19%，归母净利润48.58亿元，同比增长10.01%，扣非净利润44.76亿元，同比增长18.5%;其中Q2实现营业收入459.36亿元，同比增长15.3%，净利润28.79亿元，同比增长7.41%。 内生业务高增长，GEA表现远超同行。分业务看：2018年GEA收入同比增长3.4%（按照美元口径增长11%），而2018H1美国惠而浦美元口径收入同比下滑0.81%，GEA优势明显。公司原有冰箱、洗衣机、空调、洗衣机、厨卫分别增长17%、25%、20%、21%和30%，市占率进一步提升：中怡康数据显示，公司冰箱、洗衣机、热水器市场、空调、烟机、灶具零售份额分别提升4.6、4、1.3、0.5、0.8和0.8个百分点。分内外销看，国内业务收入同比增长24.46%，海外收入同比增长2.06%，其中北美市场逆市场增长11%，欧洲市场增长22%，南亚市场增长28%。 同口径下毛利率提升较快，费用率控制良好。上半年公司毛利率为28.97%，同比下降1.22pct,主要是按照新准则对部分物流运费进行重分类导致，同口径还原后，整体毛利率同比提升1.3个百分点，主要得益于公司产品结构不断优化，其中冰箱、洗衣机、空调、厨电、热水器和GEA分
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坐看洗盘8283：
卡萨帝就一烂货，F4经常
CHEN顺势而为：
继续忽悠，继续努力，继续吹风
果然如此厉害：
发继续发，越发越跌，心虚才发