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隆基股份(601012)
研报日期：2018-09-03 隆基股份(601012) 事件： 公司于近日发布半年报，2018年上半年实现营收100.02亿元，同比增长59.36%，实现归母净利润13.07亿元，同比增长5.73%，实现综合毛利率22.62%，综合毛利率比去年同期下降12.49个百分点。 硅片出货量稳步攀升，盈利能力有所下滑 公司2018年上半年硅片出货同比大幅增长，共实现出货15.44亿片，其中对外销售7.58亿，自用7.86亿片（去年同期出货8.68亿片，外销4.49亿片，自用4.19亿片），硅片事业部实现外销收入29.23亿元，对应硅片不含税销售均价为3.86元/片。今年以来单晶硅片售价的下调幅度要大于成本下降的速度，因此，公司硅片的毛利率低于去年同期，硅片环节的单片盈利能力有所下滑。 组件出货大幅增长，海外销售取得重要突破 公司上半年实现单晶电池组件出货3.23GW，其中对外销售组件约2.64GW，自用组件375MW，公司加强了海外市场的业务布局和通道建设，实现海外组件销售687MW，约占总出货量的21%，是去年同期的18倍。公司上半年还同美国客户达成了意向合作协议，将在2019-2022年向美方提供6亿美元的组件，海外销售取得了重要突破。 电池环节厚积薄发，效率再创新高 公司电池产能主要自用，但也有部分电池对外销售，上半年对外销售电池220MW。公司电池技术处于行业领
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使命到：
胡说八道
股友y4ji4g：
这是主力要出货的节奏
等政策底再市场底：
看好隆基股份三大理由:
1，业续预增，质优股。
2，股价腰折，超跌。
3，中欧贸易对光伏产业解禁，且有反补贴，外销为主的隆基，有望迅速去库存，销量将大增，业绩将更上一层楼。