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隆基股份(601012)
研报日期：2018-09-04 隆基股份(601012) 核心结论 事件：隆基股份公告上半年实现营业收入和归母净利润100.02亿元、13.07亿元，同比分别增长59.36%和5.73%，EPS0.47元，业绩基本符合预期。 硅片出货量提升，毛利率有所下滑。公司18H1硅片出货15.44亿片，其中对外销售7.58亿片，自用7.86亿片，去年同期出货8.68亿片、外销4.49亿片、自用4.19亿片，同比大幅增长。硅片对外营收29.23亿，折合均价3.86元/片，总净利10.99亿，H1硅片售价降幅大于成本降幅，测算其净利率17.3%。 组件出货增长翻倍，海外拓展初见成效。公司2018H1单晶组件外销2637MW，同增109%，受公司加强海外市场业务布局和通道建设影响，海外销量687MW，占比达26.1%，同增1700%。公司7月与美国公司签订合同，19-22年销售单晶组件约6亿美元，海外高效单晶产品推广取得重大突破。 加大研发、产能扩张、营运能力提升，尽显龙头本色。持续研发投入保障技术进步，18H1研发支出7.19亿，同增61.8%；目前公司古晋300MW硅棒、1GW硅片、500MW电池及500MW组件产能已达产，另丽江/保山隆基5GW硅棒、楚雄10GW硅片、银川隆基5GW硅棒和5GW硅片产能在建；18H1应收账款/存货周转天数同降27/6天至76/81天，龙头生产经营能
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等政策底再市场底：
看好隆基股份几大理由:
1，业续预增，质优股。
2，股价腰折，超跌。
3，中欧贸易对光伏产业解禁，且有反补贴，外销为主的隆基，有望迅速去库存，销量将大增，业绩将更上一层楼。