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上汽集团(600104)
研报日期：2018-10-12 上汽集团(600104) 维持“增持”评级。公司9月销量为61万（同比增速为-8.2%），上汽乘用车9月同比+4%（1-8月累计同比增47%），增速进一步回落，略低于预期。上汽通用9月同比-2%，同比跌幅进一步收窄。上汽大众9月同比-14%，低于市场预期。由于宏观经济因素对汽车行业影响较大，下调2018/19/20年EPS预测为至3.26/3.56/4.03元（原3.33/3.73/4.19元），下调目标价至36元。 上汽乘用车9月销量5.2万辆，同比+4%，受限于整车市场整体萎靡，增速继续回落。和其他自主品牌（长城9月同比-14%，长安自主9月同比-20%，吉利9月同比+14%）相比，依然位列前茅。荣威MARVELX9月底上市即完成交付500台，产品爬坡速度将快于造车新势力，并成为中国电动车的代表车型。 上汽通用9月销量18.3万辆，环比+11%，同比-2%，降幅继续收窄，其中别克GL89月销量11971辆，1-9月累计销量11.1万辆，同比+5%，在20万元以上MPV市场中销量占比近4成，30万以上车型销量超60%，GL8高端款需求依然旺盛。上汽大众9月销量18.8万辆，同比-14%，主要原因是17年9月基数过大，若扣除去年过高基数影响，上汽大众9月增速约为-5%。 催化剂：季报业绩，MarvelX销量提升。 风险提示：宏观经济出现大
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疯韭菜：
月线就要一个大阴破三线了，还发利空
股呆呆951：
不行了。溜！