600026:中远海能:国泰君安关于中远海能变更部分募集资金投资项目实施主体及对海南公司增资的核查意
公告日期：2020-07-22
国泰君安证券股份有限公司关于中远海运能源运输股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及对海南公司增资的核查意见国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”或“公司”）非公开发行A 股股票之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规的规定，对中远海能变更部分募集资金投资项目实施主体及对海南公司增资情况进行了核查，具体核查情况如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中远海运能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 2312号）核准，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股份方式向3 名特定投资者发行了人民币普通股 730,659,024 股，发行价格人民币 6.98 元/股，募集资金总额为人民币 5,099,999,987.52 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 5,076,006,105.81 元。
本次发行募集资金已于 2020 年 3 月10 日全部到账，且已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字12332 号《验资报告》予以确认。
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金，并与保荐机构、专项账户开户银行签订了募集资金三方监管协议。
根据公司《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募集资金总金额扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：单位：人民币 万元项目 截至 2017 年 10 2017 年 10 月 拟投入序号 项目名称 投资总额 月 30 日已投入 30 日后拟投入 募集资金资金 金额1 新购 14 艘油轮 581,068 - 581,068 498,7472 购付 2 艘巴拿马型 68,371 20,873 47,498 41,253油轮（7.2 万吨级）合计 649,439 20,873 628,566 540,000注 1：上述项目合计投资 97,203 万美元，折合人民币 649,439 万元（新购 14 艘各型油轮项目的美元兑人民币汇率依据合同约定按 1 美元=6.70 元人民币计算；购付 2 艘巴拿马型油轮（7.2 万吨级）项目的投资总额按实际支付价款计算）；注 2：拟投入募集资金金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用。
由于本次非公开发行实际募集资金净额为 5,076,006,105.81 元，公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额， 募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
公司按照实际募集资金情况对原募集 资金投资项目拟投入募集资金金额做出如下相应调整：单位：人民币 万元序号 项目名称 项目 2017 年 10 月 30 日 拟投入投资总额 后拟投入金额 募集资金新购 14 艘油轮 585,148 1 585,148 468,822其中：4 艘 VLCC 原油轮 248,4……
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