(特发信息)特发信息:公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要

公告日期：2020-08-05

股票简称：特发信息 股票代码：000070深圳公司（深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼）公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）二〇二〇年八月声 明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。
投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
重大事项提示本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提醒。
敬请投资者认真阅读募集说明书“风险因素”一节的全部内容。
一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级公司聘请鹏元评估为本次发行的可转债进行信用评级。
2019年6月，鹏元评估出具了《深圳市特发信息股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，评定发行主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AA。
2020年7月，鹏元评估出具了《深圳市特发信息股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，评定发行主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AA。
本次发行的可转换公司债券上市后，在债券存续期内，鹏元评估将对本期债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。
定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。
二、关于公司本次发行可转债的担保事项根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定：“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。
截至2019年12月31日，公司经审计的归属于上市公司股东净资产为29.14亿元，不低于15亿元，因此公司无需对本次公开发行的可转换公司债券提供担保。
三、公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险（一）与发行人经营相关的风险1、宏观经济形势变化的风险公司主营业务的经营情况，与国家相关产业的资产投资规模以及行业发展方向、宏观调控政策紧密相联，国家宏观政策的变化、经济结构的调整、政府投资建设战略规划的实施情况发生变化、行业资源的重新整合，都有可能使市场需求发生变化，直接影响公司经营发展进程。
公司将密切关注国家政策和经济发展的动向，分析行业环境的变化趋势，抓住现阶段的有利时机，在保持核心客户和资源优势的基础上，增强公司科研创新实力，积极寻求新的业务及市场增长点，开拓和培育新兴市场，扩大海外市场，全方位与优势企业展开战略合作。
全面推进产业结构调整，推动公司产品转型升级，提升行业产业链竞争力，谋取高端突破，增强公司综合实力。
2、产业政策调整的风险发行人的业务涵盖通信材料、通信设备等多个制造业领域，服务对象包括通信运营商、设备商等产业链各主要环节的重要客户，成都傅立叶、神州飞航作为军事通信产品的供应商，主要面向军工企业、军工研究所等军事单位。
公司的业务价值链较长，服务的客户较为广泛，产业政策监管较为严格，如通信设备产品应满足国家质量监督检验检疫总局制定的《中国强制性产品认证制度》（即3C认证制度）的相关要求，产品需要通过中国国家认证认可监督管理委员会指定的认证机构认证合格，取得相关证书并加施认证标志后，方能出厂销售。
对军用通信产品，根据我国武器装备科研生产的有关规定，凡承担武器装备科研生产任务并向军方直接供应装备产品的单位，均需要取得《武器装备科研生产许可证》及《装备承制单位资……

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