威华股份:前次募集资金使用情况专项报告
公告日期：2020-08-07
广东威华股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字500 号）的规定，广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容如下：一、前次募集资金情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间1、2017 年度非公开发行募集资金金额和资金到账时间2017 年 9 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可1650 号）核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股 44,639,457 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 14.75 元/股，募集资金总额为人民币 658,431,990.75 元，扣除发行费用人民币 10,934,692.71 元，募集资金净额为人民币 647,497,298.04 元。
上述募集资金已于 2017 年 11 月 1 日汇入公司募集资金专户，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字48120016号《验资报告》。
2、2019 年度非公开发行股票购买资产基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】2139 号”文《关于核准广东威华股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向深圳盛屯集团有限公司发行 3,629,458 股股份、向福建省盛屯贸易有限公司发行 8,586,525 股股份、向福建华闽进出口有限公司发行 35,667,107 股股份、向深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业（有限合伙）发行 35,997,357 股股份、向四川发展国瑞矿业投资有限公司发行 35,340,158 股股份、向新疆东方长丰股权投资合伙企业（有限合伙）发行 2,642,007 股股份，合计发行 121,862,612 股股份购买其合计持有的四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”）100%股权。
2019 年 11 月 22 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产新增注册资本实收资本进行了审验，并出具《验资报告》（亚会 B 验字（2019）0108 号）。
本次交易作价定为92,250.00 万元，均通过上述股份发行支付对价。
本次非公开发行系发行股份购买资产，未募集货币资金，不涉及募集资金到账时间以及资金在专项账户中的存放、使用情况。
3、2020 年度非公开发行募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可2139 号）的核准，公司实施了重组募集配套资金之非公开发行股票事项，非公开发行募集配套资金实际发行股份数量为 86,727,989 股，募集资金总额 659,999,996.29 元，扣除与本次发行有关的承销费用 6,471,500.30 元和其他发行费用 5,528,499.70 元后，募集资金净额为人民币 647,999,996.29 元，并于 2020 年 3 月 20 日存入公司募集资金专用账户中。
以上新股发行的募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月23 日出具的“亚会 A 验字（2020）0007 号”号验资报告审验。
（二）募集资金使用金额和余额截至 2020 年 6 月 30 日止，公司 2017 年度非公开发行募集资金使用情况如下：项目 金额（万元）募集资金金额 64,749.73减：累计使用募集资金（含银行收取账户管理费） 64,880.21其中：以前年度已使用金额 64,159.552020 年 1-6 月使用金额 7……
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