(威华股份)威华股份:非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)

公告日期：2020-08-07

股票简称：威华股份 股票代码：002240广东威华股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）二〇二〇年八月威华股份非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告目 录一、本次非公开发行股票募集资金运用的概况......2二、本次募集资金用于补充流动资金的必要性分析......2（一）满足锂盐业务规模增长带来的资金需求......2（二）降低财务费用，提高公司盈利水平......2（三）本次非公开发行是大股东及战略投资者支持公司快速发展的体现 ......3三、本次募集资金的可行性分析......3（一）本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定......3（二）本次非公开发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体 ......3四、本次募集资金运用对公司的整体影响......4五、可行性分析结论......4威华股份非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告广东威华股份有限公司2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东威华股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》中相同的含义。
一、本次非公开发行股票募集资金运用的概况本次非公开发行股票募集资金总额不超过 115,000 万元（含本数），募集资金扣除发行相关费用后将全部用于补充流动资金。
二、本次募集资金用于补充流动资金的必要性分析（一）满足锂盐业务规模增长带来的资金需求随着新能源汽车产业及储能领域市场的迅速发展，作为其核心原材料的锂盐产品需求大幅增长。
公司近年来大力发展锂电新能源业务，涵盖了锂资源开采、锂盐加工等业务。
公司 2019 年通过发行股份购买资产的方式收购了盛屯锂业 100%股权，从而获得了奥伊诺矿业持有的业隆沟锂辉石矿采矿权和太阳河口锂多金属矿详查探矿权。
业隆沟锂辉石矿已于 2019 年 11 月投产，原矿生产规模 40.50 万吨/年，产能处于不断释放中；公司子公司致远锂业设计锂盐加工产能为 4 万吨/年，目前已建成碳酸锂产能 1.8 万吨，氢氧化锂产能 5,000 吨，预计 2020 年全部建设完成；子公司盛威锂业设计产能为年产 1,000吨金属锂，仍处于建设中。
在上述锂资源开采、锂盐加工等建设项目陆续完工、锂板块产销规模不断扩大的情况下，公司未来需要增加较多营运资金投入。
公司本次非公开发行募集资金拟主要用于补充锂盐板块流动资金，以保证公司原材料的采购、人工费用支出等日常生产经营活动的开展，满足其业务增长带来的流动资金需求。
（二）缓解公司对有息负债的迫切需求，提高盈利水平目前，公司实现业务战略转型，尽管债务融资在公司扩大规模，以及实施部分建设项目等方面提供了良好的支持，但有息债务融资产生的利息支出提高了公司的财务成本，降低了公司的盈利水平。
随着公司经营规模扩大，财务费用呈现上升趋势。
2017 年、2018 年、2019 年及 2020年 1-6 月公司财务费用分别为 3,361.65 万元、5,006.47 万元、7,292.69 万元及 4,017.52万元，财务费用金额较大。
威华股份非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告公司最近三年及一期财务费用情况如下：项目 2020 年 1-3 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度财务费用（万元） 4,017.52 7,292.69 5,006.47 3,547.09归属于母公司股东的净利润（万元） -16,734.40 ……

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