(华昌达)华昌达:向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)

公告日期：2020-08-12

证券简称：华昌达 证券代码：300278华昌达智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）二〇二〇年八月华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“华昌达”或“公司”）是深圳证券交易所创业板上市公司。
为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票不超 172,714,923 股（含本数），募集资金总额不超过 77,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟将全部用于以下项目：单位：万元序号 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入金额1 补充流动资金和偿还公司债务 23,000.00 23,000.002 智能输送自动化装备研发中心建设项目 14,000.00 9,800.003 扩建汽车装备制造车间项目 48,680.00 44,200.00合计 85,680.00 77,000.00（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《华昌达智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义）一、本次向特定对象发行股票的背景和目的（一）本次向特定对象发行股票的背景1、资本结构较不合理，限制公司业务发展2019 年末与 2020 年 3 月末，公司资产负债率分别为 90.34%和 92.21%，资产负债率较高，资本结构较不合理，融资渠道受限，流动资金较为短缺，不利于公司经营与长期可持续发展。
公司亟需进行股权融资以改善资本结构，降低资产负债率，增强风险抵御能力。
2、制造业面临智能化转型需求随着物联网、大数据、人工智能等科学技术的快速发展，全球制造业呈现出信息化、智能化发展趋势。
智能制造作为具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能特征的制造，对国家、企业及用户均具有重大意义。
制造业智能化是中国制造业转型升级、提质增效的必由之路。
工业机器人是实现现代工业智能制造的重要方式。
据 IFR 数据显示，2018年全球工业机器人出货量 42.2 万台，比上年增长 6%，年销售额达到 165 亿美元。
预计 2020 年至 2022 年全球机器人出货量有望继续保持两位数以上的增长。
2018年我国工业机器人销量为 13.5 万台，占全球比例为 36%，超过北美、日本、韩国占比之和，中长期具备较大发展潜力；2019 年全年共计生产工业机器人 18.7万台，预计到 2021 年，我国工业机器人年销量与保有量将超过 80 万台。
预计2020-2022间，国内工业机器人将拥有1,086亿元的市场空间，复合增长率为22%，中国工业机器人行业的景气度将会维持一段较长的时间。
以工业机器人为核心的工业生产自动化，是智能制造的集中体现，也是传统产业优化升级的有效手段。
3、研发水平成为智能装备行业重要的竞争力智能装备领域中，技术水平的高低决定着产品的性能、质量和可靠性，增强研发实力是提升智能制造产业核心能力的重要环节。
经历了多年的发展，我国部分规模较 大的 智能装 备系统 供应商 通过不 断的 技术积 累和资 金投入 已经 具备了提供自动化装备全套系统集成与整体方案解决能力，其中对行业有更深层次理解的公司将率先引入先进技术、深入细分市场，促进整个行业技术水平的显著提升，从而带动行业升级速度的加快。
零部件替换升级、一般性功能优化等简单的研发难以满足行业发展的技术要求，研发能力较弱的企业面临着市场开拓困难、利润率下滑的风险；而行业中研发实力较强的企业则能够根据用户要求完成制造过程的自动化并对制造对象和制造环境具有高度适应性、产品具有技术集成和系统集成的设计、可快速和……

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