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转发 ◆ ◆ 掘金界 发表于 2020-08-12 08:02:55 钴价连续第8周上涨，需求旺盛供应缺口继续扩大，2股或迎来利好
钴价连续第8周上涨，需求旺盛供应缺口继续扩大，2股或迎来利好
继上周大幅上涨后，本周钴价继续加速攀升，钴盐产品中，四氧化三钴及氧化钴均已实现8连涨，钴粉7连涨。
8月11日，四氧化三钴最新报价238000元/吨，较上一日上涨2.15%，近一周涨幅超过14%；氧化钴最新均价228000元/吨，较上一日上涨2.24%，近一周涨幅14%。
钴粉最新均价为312500元/吨，较上一日大涨3.31%，近一周上涨近10%。
此外，硫酸钴、氯化钴等钴盐产品亦有不小涨幅。
供给端的扰动预计仍将持续。
地区端，刚果金仍不明朗，一定程度上影响钴矿开采和销售；企业端，嘉能可Mutanda钴矿关停、资本支出和钴产量指引下调基本奠定了今年下半年钴供给端收缩的总体态势。
需求端，5G和新能源汽车发展的长期趋势，消费电池和动力电池需求有望随行业发展释放，带动未来钴需求上涨。
点评：供需缺口扩大预期下，钴价有望强势反弹，带动钴公司盈利修复。
华友钴业（603799）是钴产品龙头供应商，目前拥有3.9万金属吨的钴盐产能。
寒锐钴业（300618）拥有钴精矿产能4000吨，钴盐产能5800吨。
华为研发激光雷达，目标攻克无人驾驶关键技术，关注2股
今天上午，第十二届汽车蓝皮书论坛在武汉开幕。
华为智能汽车解决方案BU总裁王军透露，华为在武汉有一个光电技术研究中心，总计有1万多人，该中心就正在研发激光雷达技术，目标是短期内迅速开发出100线的激光雷达。
未来计划将激光雷达的成本降低至200美元（约1390元人民币），甚至是100美元（约695元人民币）。
点评：在无人驾驶领域，激光雷达是其关键技术之一。
按照高工智能汽车研究院发布的车路协同市场数据报告，未来五年仅国内车路协同示范项目对路侧（高速公路）激光雷达的市场需求规模就接近20亿元。
考虑到新基建及5G部署得较快，这块细分市场的需求也将可能持续放大。
A股相关概念股主要有巨星科技（002444）、中海达（300177）等。
北方稀土宣布挂牌价上涨近10%，短期内涨价趋势难改，2股或受益
中国北方稀土（集团）公布8月稀土产品挂牌价格，氧化镨钕、金属镨钕价格大幅上调，相比7月份分别上调3.6万元/吨、4.3万元/吨，幅度近10%。
目前镨钕市场报价坚挺，现货供应不足，主流生产企业对镨钕销售采取收紧的策略，使得市场现货流通减少，造成供应紧张状态。
下游企业阶段性补库存，需求尚存，预计短期内镨钕价格稳中小幅上涨的趋势仍在。
点评：我国稀土资源储量全球第一，稀土的下游应用持续往精深加工方向发展的趋势已经形成，稀土价格有望迎来长牛。
公司方面，盛和资源（600392）、北方稀土（600111）等主营稀土冶炼等业务。
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相关证券：华友钴业(603799)寒锐钴业(300618)