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转发 ◆ ◆ 掘金界 发表于 2020-08-27 08:16:44 我国流感疫苗进入鼻喷时代，首个国产苗今秋将接种，2股或受益
我国流感疫苗进入鼻喷时代，首个国产苗今秋将接种，2股或受益
冻干鼻喷流感减毒活疫苗将于2020年9月1日在山东省淄博市高新区机关医院预防接种门诊开启首喷接种，此前引发广泛关注的鼻喷流感疫苗终于可喷了，我国流感疫苗真正进入鼻喷时代。
据了解，这款鼻喷流感减毒活疫苗适用于3-17岁人群，每年在两个鼻孔各喷入0.1ml就可以预防流感。
鼻喷剂型的流感减毒活疫苗以粘膜免疫、细胞免疫和体液免疫三种方式发挥作用，对存在于鼻粘膜上、细胞内和体液中的流感病毒均可预防。
据文献报道，接种鼻喷流感疫苗3日后就可产生全身粘膜免疫，更适用于流感大流行季节的应急免疫。
秋季是多种呼吸道传染病高发的季节。
今年秋冬季，预计全国流感疫苗批签发总量不足5000万人份，覆盖率不足4%，疾控中心专家建议及时接种流感疫苗，特别是学校、托幼机构等人口聚集量大的儿童、学生等免疫力弱的人群。
鼻喷流感减毒活疫苗的上市，由于其无创无痛的接种方式，更易于被儿童所接受。
点评：流感高发季来临，疫苗上市公司关注度将逐渐升温，可关注：
长春高新（000661）百克生物的鼻喷流感疫苗获NMPA批准生产，作为国内独家的鼻喷剂型，有望成为公司新的业绩增长点，并加快我国流感疫苗渗透。
另外，百克生物IPO申请获上交所受理；
华兰生物（002007）疫苗公司的四价流感病毒裂解疫苗1#线正式开始生产，公司流感疫苗的生产能力进一步提高。
海上风电关键准备及服务价格大涨，风机抢装潮来临，2股或受益
“抢装潮”已造成当前国内风电市场关键装备及服务的价格猛涨。
据江苏省电力行业协会统计，截至目前，江苏海上风电项目平均造价较去年上涨了1000-2000元/千瓦，部分设备及施工费用涨幅高达30%以上，推动开发成本骤增。
推动海上风电量价齐升因素主要是，加速“去补贴”。
当前在建待建的大部分海上风电项目集中于2018年底前核准，这意味着风电补贴“筹码”的领取窗口将于2021年12月31日关闭。
点评：相关上市公司将充分受益“抢装潮”。
具体而言，风机叶片是风力发电机组的关键核心部件之一，叶片设计、制造及运行状态的好坏直接影响到整机的性能和发电效率，对风电场运营成本影响重大。
从零部件价值量的角度来看，叶片价值量极大，其成本约占风机总成本的22.2%，可关注：
明阳智能（601615）自主研制和生产先进叶片。
另外，随着风电机组尺寸的增大及海上风电的发展，叶片将越来越长且拥有更高叶尖线速度(至120米/秒)，未来风电机组叶片的大型化和轻质化将成为叶片发展主要方向。
目前，风电叶片主要以玻璃纤维作为增强材料。
中国巨石（600176）8月重磅发布E9超高模量玻璃纤维，再次刷新全球玻纤行业模量水平，打破行业技术天花板。
该产品在风电、新基建、5G、交通等领域都有广泛的应用前景，例如大型风力叶片、光缆加强芯、飞机部件、汽车制造、耐温材料、运动器材等。
全球智能手机第二季度产量触底，产业链景气度有望回升，关注2股
第二季全球智能手机生产总数为2.86亿支，相较上季回升2.2%，然若与去年同期相比则衰退16.7%，为历年来单季最大跌幅。
集邦咨询指出，随着后期防疫稍为松绑，以及各国纷纷推出振兴经济的相关政策，下半年智能手机市场将有望回温。
预估第三季生产总量将来到3.35亿支，年减10.1%，尽管单季表现仍不及去年同期，但较第二季成长17.2%。
手机品牌厂今年凭借旗下5G手机，期望在低迷市况中稳定市占，加上近期行动处理器大厂高通、联发科相继推出中高端5G芯片，推估今年全球5G智能手机数量将快速提升至约2.38亿部，渗透率达19.2%。
点评：对于2020年全年，预估全球智能手机生产总量仍维持12.43亿部，年衰退11.3%。
在明年中卫生事件可望缓解的假设下，预期生产总量将有机会往上攀升。
欧菲光（002456）摄像头模组出货量位列全球第一；
蓝思科技（300433）在玻璃盖板市场龙头地位稳固，工艺、技术、规模稳居国际领先地位。
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相关证券：华兰生物(002007)长春高新(
000661)