深天马A:中信证券股份有限公司、中航证券有限公司、华创证券有限责任公司关于公司非公开发行股票发行过程
公告日期：2020-09-08
中信证券股份有限公司中航证券有限公司华创证券有限责任公司关于天马微电子股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可1016号）核准，天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”、“发行人”、“公司”）向特定对象非公开发行不超过409,624,610股新股（以下简称“本次发行”）。
联合保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联合保荐机构（联席主承销商）”）、联合保荐机构（联席主承销商）中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“联合保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“联席主承销商”）（中信证券、中航证券和华创证券以下合称“联席主承销商”或“主承销商”）按照相关法律法规及贵会的相关要求，就本次发行的发行过程及认购对象的合规性进行了审慎核查，并出具本报告。
一、本次非公开发行股票的发行概况（一）发行价格本次非公开发行股票采取询价方式。
湖北长江天马定增投资基金合伙企业（ 有 限 合 伙 ）（ 以 下 简 称 “ 长 江 天 马 基 金 ”） 和 湖 北 省 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司（以下简称“湖北科投”）不参与发行定价的市场询价，但接受询价确定的最终价格并与其他投资者以相同价格认购，除长江天马基金和湖北科投外的其他发行对象参与市场询价。
本次非公开发行股票的发行价格不低于 2020 年 8 月 7 日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价（发行期首日前 20 个交易日股票交易均价=发行期首日前 20个交易日股票交易总额÷发行期首日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 13.66 元/股。
发行人和联席主承销商根据本次发行认购对象的申购报价情况，遵照价格优先、金额优先、时间优先的原则以询价方式，最终确定本次发行的发行价格为 13.66 元/股。
该发行价格等于发行底价，即发行期首日前 20 个交易日公司股票均价 17.07 元/股的 80%。
（二）发行数量本次发行的发行数量为409,624,610股，符合公司2019年第五次临时股东大会、2020年第三次临时股东大会审议通过的、以及贵会《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可1016号）中本次非公开发行不超过409,624,610股新股的要求。
（三）发行对象和认购方式根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为13.66元/股，发行股数409,624,610股，募集资金总额5,595,472,172.60元。
本次发行对象最终确定为20家，本次发行配售结果如下：序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期号 （股） （元） （月）1 湖北长江天马定增投资基金合伙企 81,924,922 1,119,094,434.52 36业（有限合伙）2 湖北省科技投资集团有限公司 70,941,981 969,067,460.46 183 武汉光谷新技术产业投资有限公司 55,439,997 757,310,359.02 64 中国国有企业结构调整基金股份有 36,603,221 499,999,998.86 6限公司5 国泰君安证券股份有限公司 18,301,610 249,999,992.60 66 财通基金管理有限公司 15,373,352 209,999,988.32 67 中邮证券有限责任公司 14,641,288 199,999,994.08 68 深圳市龙华产业园区私募股权投资 14,641,288 199,999,994.08 6基金合伙企业（有限合伙）9 青岛城投金融控股集团有限公司……
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