深天马A:验资报告
公告日期：2020-09-08
天马微电子股份有限公司验资报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）目 录一、验资报告 1-2二、验资报告附件1．新增注册资本实收情况明细表 32. 注册资本及实收资本变更前后对照表 43．验资事项说明 5-8致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街 22号赛特广场 5层邮编 100004电话 +86 10 8566 5588传真 +86 10 8566 5120www.grantthornton.cn验资报告致同验字（2020）第 110ZC00291号天马微电子股份有限公司：我们接受委托，审验了天马微电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2020 年 8 月 18 日 18:00 止新增注册资本及股本情况。
按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。
我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。
我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602 号——验资》进行的。
在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了函证等必要的审验程序。
贵公 司增 资前 注册 资本 为人 民币 2,0 48,1 23, 051. 00 元 ，股 本为 人民 币2,048,123,051.00 元。
根据贵公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可1016 号）文件核准，贵公司非公开发行不超过 409,624,610 股人民币普通股（A 股）。
贵公司本次实际非公开发行 409,624,610 股人民币普通股（A 股），发行价格为每股人民币 13.66 元 ，每 股 面 值 为人 民币 1 元 ，变 更 后 的 注册 资 本 为人 民币2,457,747,661.00元。
经我们审验，截至 2020 年 8月 18日 18:00 止，贵公司收到主承销商中信证券股份有限公司转入的股东认缴股款扣除保荐费及承销费后汇入的募集资金为人民币 5,562,305,228.50 元（伍拾伍亿陆仟贰佰叁拾万伍仟贰佰贰拾捌元伍角）。
本次发行费（不含增值税）为人民币 32,489,404.44 元，募集资金净额为人民币 5,562,982,768.16 元，其中：增加股本为人民币 4 09, 62 4,61 0.0 0 元，增加资本公积为人民币 5,153,358,158.16 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 2,048, 12 3,05 1.0 0元，股本为人民币 2,048,123,051.00 元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 1 月……
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