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(回天新材)暗藏危机,回天乏术!

2020年9月9日  10:36:26 来源:168炒股学习网  阅读:133人次
股友il
发表于 回天新材(300041)
暗藏危机,回天乏术!
一.定增方案不断缩水,外部投资人全部退出,出了什么问题?定增新政推出后,简化了审批程序,缩短了锁定期,定增价放宽,资本市场反应踊跃,但为何对于回天打七折的定增,资本市场如此不待见?方案一改再改,机构一退再退,所有外部股东全部退出,是不是很不寻常?肯定是哪里出了问题。
二.光鲜外表,暗藏危机回天的业务主要有两大板块,一是主业的各种胶产品,高端胶是亮点,在高铁、5G、新能源汽车、华为手机等实现0到1突破,但同比仅增长10%,进展缓慢。
二是新能源光伏板块,光伏背膜同比110%高增的背后,暗藏巨大危机。
光伏背膜受到细分领域绝对龙头福斯特的挤压,毛利很低,且面临由EVA膜向POE膜的升级。
且不说回天能否掌握难度很高的POE膜技术,关键是毛利被挤压后巨大的改造投入怎么收回?而光伏板块占销售收入45%,真的被迫放弃对回天意味着什么?这可能才是远看光鲜,报名踊跃,深入尽调后外部投资人一个也不敢投的关键。
暗藏危机,回天乏术!
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