(银之杰)银之杰:华英证券有限责任公司关于公司创业板向特定对象发行A股股票之上市保荐书

公告日期：2020-09-08

华英证券有限责任公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书保荐机构（主承销商）二〇二〇年八月华英证券有限责任公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票之上市保荐书深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“银之杰”）申请创业板向特定对象发行 A 股股票，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规的相关规定，向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交发行上市申请文件。
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“保荐机构”）作为本次发行上市的保荐机构，王茜和李大山作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向深交所出具本上市保荐书。
本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深交所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
如无特殊说明，本上市保荐书中各简称或名词释义与《华英证券有限责任公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书》具有相同含义。
目录目录...... 2第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3一、发行人基本情况 ...... 3二、发行人本次发行情况 ......11三、保荐机构工作人员简介 ...... 13四、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明 ...... 14五、内核情况简述 ...... 15第二节 保荐机构承诺及推荐结论 ...... 17一、保荐机构对本次上市保荐的逐项承诺 ...... 17二、推荐结论 ...... 17第三节 本次证券发行上市的决策程序...... 19第四节 发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 21第五节 结论性意见及其他 ...... 23一、保荐机构和保荐代表人等的联系地址、电话及传真 ...... 23二、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 23三、保荐机构的结论性意见 ...... 23第一节 本次证券发行基本情况一、发行人基本情况（一）发行人情况概览1、公司名称：深圳市银之杰科技股份有限公司2、注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路天安数码城天祥大厦 10A-13、设立日期：2007 年 12 月 25 日（发行人前身成立于 1998 年 10 月 28 日）4、上市时间：2010 年 5 月 26 日5、注册资本：70,664.05 万元6、法定代表人：陈向军7、联系方式：0755-839300858、经营范围：计算机软硬件、计算机外围设备、金融专用设备、金融机具的技术开发、生产、销售、技术服务；网络技术的开发、技术服务；信息技术研发、技术咨询及技术转让；防盗保险设备、防盗保管设备、现金尾箱、智能金库等安全设备的开发、生产、销售、工程施工及技术服务；自动存取款设备、商用密码产品的技术开发、生产、销售及技术服务；计算机相关软件和算法的技术开发、销售和技术服务；安全技术防范工程的设计、施工及技术服务；计算机系统集成；兴办实业（具体项目另行申报），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务。
（二）发行人主营业务情况公司的主营业务包括金融信息化、移动信息服务、电子商务三个板块。
1、金融信息化公司的金融信息化业务主要是向银行、证券、保险等金融机构客户提供与支付结算、风险防控、业务流程再造、数字化转型、自助服务等业务相关的金融信息化软件产品、系统开发、数字化解决方案、智能设备、技术服务以及系统集成服务。
2、移动信息服务公司的移动信息服务业务是通过子公司亿美软通为电商、互联网、金融、消费品、教育、生活服务等行业企业提供移动通讯服务及移动互联网应用服务，业务开展方式主要是运用短彩信通信技术、智能语音技术、新媒体营销技术、大数据技术等为企业提供运营管理、营销风控、客户服务等多维度服务。
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