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转发 ◆ ◆ 和信证券投顾 发表于 2020-09-08 09:27:17 一场大火烧毁一座PCB电子厂苹果华为上游链供需紧张有望量价齐升
宏观消息
1、《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》提出，允许北京向外资开放国内互联网虚拟专用网业务，外资股比不超过50%。
优化市内免税店布局，统筹协调在机场隔离区内为市内免税店设置离境提货点，落实免税店相关政策。
促进商贸文旅服务提质升级。
支持王府井步行街在营造国际化消费环境和优质营商环境、打造国际化消费区域等方面先行先试。
2、国家外汇管理局9月7日公布的最新官方外汇储备数据显示，截至8月末，我国外汇储备规模为31646亿美元，较7月末上升102亿美元，升幅为0.3%，实现五连升，创自2016年10月以来新高。
3、海关总署昨日公布，8月份，我国外贸进出口2.88万亿元，同比增长6%。
前8个月我国外贸进出口总值20.05万亿元人民币，出口首次实现了年内正增长。
行业新闻
1、江苏昆山鼎鑫电子一厂发生火灾，公司主产PCB，年产量在10亿平方米以上，主要客户为苹果、华为及车载电子客户。
2、目前上游玻璃供应带来的LCD面板供应紧张仍对供需产生一定影响，市调机构奥维睿沃预计9月份TV面板涨价幅度仍会维持在较高水平。
3、农夫山泉今日在港交所上市，发行价为21.50港元，将募集资金净额为81.49亿港元。
若超额配股权获悉数行使，农夫山泉还可额外募资12.27亿港元。
全球股市
行情时间：欧洲市场：9月7日 美国市场：休市
新股申购
德利股份 申购代码707198 顶格申购需配市值20.00万元 申购上限2.00万股 申购日期09-08 公司主要从事生产销售各种果蔬汁、果浆、苹果香精、生物饲料及相关产品。
解禁扫雷
利好公告
友阿股份：控股股东拟投资10亿元开展免税商场等业务
华菱星马：8月中重卡产量同比增59.82% 销量增80.66%
理工环科：与麒麟软件有限公司签署框架性合作协议
风险预警
澳洋顺昌：澳洋集团有限公司拟减持不超总股本4.08%
中电电机：股东王建凯拟减持不超过总股本3.61%
民和股份：8月鸡苗销售收入同比减少63.87%
投资风向
一、8K+5G直播产业工作组（联盟）成立 产业推动提速
近日，由工信部与北京市共建的超高清视频（北京）制作技术协同中心牵头、中兴通讯等作为重要成员的“8K+5G直播产业工作组（联盟）”在京成立。
工作组（联盟）以形成8K+5G“新视觉”模式，推动千亿级产业集群的形成为目标，奠定率先开展8K+5G技术商业化应用的产业基础。
根据《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》的目标规划，到2022年，超高清视频产业总规模超过4万亿元。
机构认为，室内覆盖作为5G“新战场”，以VR、云游戏、超高清视频等为代表的室内新应用在未来流量占比有望超过80%，对室内网络的带宽和时延提出了更高的要求，规模有望显著增加。
相关标的
创维数字（000810）拥有8K视频硬解码VR一体机、8K VR内容分发平台、5G+8K的VR直播解决方案。
捷成股份（300182）在音视频技术领域以8K+5G及县级融媒体为方向的相关产业应用研发和市场推广发展良好。
二、多家公司上调钛白粉价格 机构看好下半年价格继续上涨
多家上市公司上调钛白粉价格，其中，龙蟒佰利公告，自即日起，公司各型号钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调500元人民币/吨，对国际各类客户上调100美元/吨。
安纳达公告，公司决定从9月7日起上调主营产品销售价格，金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售价格均上调500元/吨，出口价格上调80美元/吨。
中核钛白公告，公司价格委员会研究决定从即日起，在现有钛白粉销售价格基础上，全面上调公司各型号钛白粉销售价格。
机构认为，随着下游涂料、造纸等行业开工率提升，国内钛白粉需求继续回升，同时海外需求最差的阶段已经过去正在逐步好转，近期钛白粉企业出货量较好，厂商库存处于偏紧状态，推动国内钛白粉价格上涨，看好下半年钛白粉价格继续上涨。
相关标的
龙蟒佰利（002601）国内唯一一家同时具有硫酸法和氯化法生产工艺的大型钛白粉生产企业。
中核钛白（002145）国内钛白粉行业第二。
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