立讯精密:发行人及保荐机构关于立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回

公告日期：2022-10-01

股票代码：002475 公司简称：立讯精密立讯精密工业股份有限公司与中信证券股份有限公司关于立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座中国证券监督管理委员会：根据贵会于 2022 年 8 月 16 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221811 号）（以下简称“《反馈意见》”），立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”、“公司”、“发行人”或“申请人”）与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、北京市汉坤律师事务所（以下简称“律师”、“发行人律师”或“申请人律师”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”、“申请人会计师”）对反馈意见所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。
除非文义另有所指，本回复中的简称与《中信证券股份有限公司关于立讯精密工业股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票之保荐机构尽职调查报告》（以下简称“《尽职调查报告》”）中的简称具有相同涵义。
目录目录 ...... 3问题 1 ...... 4问题 2 ...... 41问题 3 ...... 52问题 4 ...... 63问题 5 ...... 75问题 6 ...... 80问题 7 ...... 85问题 8 ...... 92问题 9 ...... 105问题1申请人本次发行拟募集资金 135 亿元，投资于智能可穿戴设备产品生产线建设及技术升级项目等。
请申请人补充说明：（1）本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，以募集资金投资的各项目是否属于资本性支出，补充流动资金比例是否符合相关监管要求。
（2）本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度，是否存在置换董事会前投入的情形。
（3）募投项目与现有业务的异同，是否具备相应的技术、人才储备，是否存在重大实施风险。
（4）募投项目新增产能产量情况，结合行业竞争情况、公司所处行业地位、客户拓展情况、现有产能利用情况等，说明本次新增产能规模合理性，是否存在产能过剩无法消纳的风险。
请保荐机构发表核查意见。
回复：一、本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，以募集资金投资的各项目是否属于资本性支出，补充流动资金比例是否符合相关监管要求。
（一）本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，以募集资金投资的各项目是否属于资本性支出本次非公开发行募集资金总额不超过 1,350,000.00 万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：单位：万元序号 项目名称 拟投资金额 拟投入募集资金金额1 智能可穿戴设备产品生产线建设及技术升级项目 350,000.00 350,000.002 智能移动终端精密零组件产品生产线建设项目 270,000.00 270,000.003 新能源汽车高压连接系统产品生产线建设项目 150,000.00 150,000.004 半导体先进封装及测试产品生产线建设项目 95,000.00 95,000.005 智能移动终端显示模组产品生产线建设项目 205,000.00 80,000.006 智能汽车连接系统产品生产线建设项目 50,000.00 50,000.007 补充流动资金 355,000.00 355,0……

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