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北新建材(000786)
研报日期：2018-06-19 北新建材(000786) 外延加码产能，石膏板航母再起航 6 月 15 日，北新建材发布公告，拟与山东万佳于山东平邑县共同出资设立合资公司（梦牌新材料有限公司），拟由新设立合资公司对安徽万佳、平邑万佳增资，并由合资公司分别收购宣城万佳 100%股权、临沂梦牌木业有限公司的木板生产设备及宣城千川拥有的全部注册商标。 此次投资并购有利于提升公司市占率，增强市场话语权，符合公司战略，维持“买入”评级。 石膏板产能规划再下一城，权益产能有望扩张 北新建材提出 30 亿平石膏板产能规划，通过本次投资并购，公司总体产能有望实现有效扩张。本次拟进行交易标的中，安徽万佳拥有 2 条年产各4,000 万平方米的石膏板生产线（其中一条在建），平邑万佳拥有四条石膏板生产线，包括 2 条 3000 万平的生产线、 2 条 1250 万平的生产线，宣城万佳拥有一条 2500 万平的生产线，共计 1.9 亿平； 拟设立合资公司注册资本 2.5 亿，北新建材计划出资 1.75 亿占比 70%， 如所有交易顺利完成，合资公司对宣城万佳、安徽万佳拥有 100%权益，对平邑万佳拥有 50%权益，北新建材的预计新增权益产能为 10325 万平，占当前已有产能的 4.73%。 本次交易丰富公司产品线，增强公司综合竞争力 合资公司成立后，将从山东万佳持股 100%的临沂梦牌木业
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远离A股珍惜生命：
研报出，股必跌，跌倒年线下方再考虑买
远离A股珍惜生命：