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至纯科技(603690)
研报日期：2018-08-24 至纯科技(603690) 泛半导体领域增速迅猛，新增订单5.5 亿。由公司发展历程来看，公司具备敏锐的市场嗅觉，具备提前捕获并布局优质下游的能力。公司在LED 及半导体领域的收入增速分别达到了165%及63%，新增订单达到5.5 亿。 毛利率回升，引进全球人才加大研发支出。根据中报，公司综合毛利率同比提升4pcts，其中半导体业务毛利率同比回升7pcts，LED 领域毛利率同比提升5.4pcts。另一方面，公司通过加强激励并优化薪资体系，吸引、引进国际半导体人才并加大研发投入（研发支出同比增长27%），增强公司自身技术实力布局未来。 清洗设备有望超预期，公司进入湿法工艺设备领域。公司已成功推出半导体清洗设备（百亿空间的市场），工艺节点为14-28nm，处于行业领先地位并已获得6 台的批量订单。我们认为，公司半导体湿法工艺设备已经获得一线厂商的的订单和认证，未来公司在半导体湿法工艺设备领域的进口替代进程也有望加速。 财务预测与投资建议 我们预测公司2018-2020 年每股收益分别为0.43、0.58、0.74 元，我们看好由全球/中国半导体的向上周期及资本开支释放的历史机遇。根据可比公司估值，我们认为目前公司的合理估值水平为2018 年的65 倍市盈率，对应目标价27.95 元，维持买入评级。 风险提示 宏观经济下行风险，内资厂商投资
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东福聚：
送转填权板块早盘 反的高开，让高送转概念 直接没有了溢价， 而市场出现分歧之后部分资金开始回流 西部 基建股。。 目前题材股轮动的太快了！ 这个时期 千万不可追高！
大声說拜拜：
一个字，涨