公告日期：2020-09-08
天马微电子股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书联合保荐机构（主承销商）联席主承销商2020 年 9 月发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：董 事 长： 陈宏良：副董事长： 朱 军：董 事： 汪名川： 付德斌：董 海： 孙永茂：独立董事： 王苏生： 陈泽桐：陈 菡：天马微电子股份有限公司年 月 日特别提示一、发行股票数量及价格1、发行数量：409,624,610 股2、发行价格：13.66 元/股3、募集资金总额：人民币 5,595,472,172.60 元4、募集资金净额：人民币 5,562,982,768.16 元二、新增股票上市安排1、股票上市数量：409,624,610 股2、股票上市时间：2020 年 9 月 10 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排本次非公开发行股票完成后，长江天马基金认购的本次非公开发行的股份，自上市之日起 36 个月内不得转让；湖北科投认购的本次非公开发行的股份，自上市之日起 18 个月内不得转让；其余特定投资者认购的本次非公开发行的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。
锁定期结束后股份转让按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录释 义......5第一节 本次发行的基本情况 ......6一、发行人基本情况......6二、本次发行履行的相关程序 ......7三、本次发行概要......8四、本次发行的发行对象情况 ......19五、本次发行的相关机构情况 ......38第二节 发行前后相关情况对比 ...... 41一、本次发行前后前十 名股东 情况对 比 ......41二、本次发行对公司的影响...... 42三、主要财务指标及管 理层讨 论与分 析 ......44第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 49第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.. 50第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 51第六节 有关中介机构声明...... 52第七节 备查文件 ...... 58释 义在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：公司/发行人/深天马 指 天马微电子股份有限公司本次非公开发行股票/本次非公开发行/ 指 深天马本次非公开发行 A股股票本次发行本发行情况报告书 指 天马微电子股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司中航国际控股/控股 指 中航国际控股有限公司（原中航国际控股股份有限公司）股东中航国际深圳 指 中国航空技术深圳有限公司中航国际厦门 指 中国航空技术厦门有限公司长江天马基金 指 湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）湖北科投 指 湖北省科技投资集团有限公司中国证监会 指 中国证券监督管理委员会中信证券 指 中信证券股份有限公司中航证券 指 中航证券有限公司华创证……
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