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华新水泥(600801)
研报日期：2018-08-24 华新水泥(600801) 收入增长26.76%，归母净利润增长184.07%，EPS1.38元/股 2018H1公司实现营业收入118.83亿元，同比增长26.76%，实现归母净利润20.68亿元，同比增长184.07%，EPS1.38元/股；其中，Q2单季实现营业收入73.74亿元，同比增长34.12%，实现归母净利润15.38亿元，同比增长142.88%。预计1-9月实现归母净利润同比增幅150%以上。 量价齐升，盈利能力大幅提高 2018H1公司销售水泥及商品熟料3216万吨，同比增长1.13%；销售骨料612万吨，同比增长12.37%；各类废弃物入窑处置量达到68.38万吨，同比提升18.4%。我们测算2018H1公司销售吨价格约324.7元/吨，吨成本约199.4元/吨，吨毛利约125.4元/吨，吨费用约50.7元/吨，分别较上年同期提升60.9元、3.4元、57.4元和1.9元，同比增长23.1%、1.7%、84.6%和3.9%。此外，混凝土、骨料分别实现收入5.39亿元和3.39亿元，同比增长29.2%和54.5%，毛利率达23.3%和63.5%，分别同比提高5个和19.2个百分点。 生产线建设有序推进，受益行业高景气 公司生产线建设有序推进，西藏山南三期3000吨/日水泥熟料生产线已于8月正式投产，云南禄劝4000吨/日
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蚂蚁岚：
发研报去接盘呗