(ST宜化)ST宜化:2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

公告日期：2020-08-22

证券代码：000422 证券简称：ST 宜化湖北宜化化工股份有限公司2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为增强公司盈利能力，提高公司的抗风险能力和持续经营能力，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“湖北宜化”）拟非公开发行股票募集资金。
公司就本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划本次发行拟募集资金总额不超过 55,757.52 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟全部用于偿还有息负债（包括公司债券和金融机构借款），以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。
若本次发行募集资金到位之前上述有息债务到期，公司将以自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后予以置换，若实际募集资金净额不足，不足部分由公司自筹解决。
募集资金具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况和资金需求在上述有息债务范围内确定。
二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析（一）本次募集资金使用的必要性分析1、降低资产负债率，优化资本结构，提高抗风险能力报告期各期末，公司合并报表口径的资产负债率持续保持较高水平，偿债能力较差。
公司选取部分氯碱化工和化肥化工行业上市公司进行资产负债率指标对比分析。
最近三年及一期，部分氯碱化工行业上市公司的资产负债率及与公司相应指标对比情况如下：资产负债率公司简称 2020.03.31 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31君正集团 49.57% 37.96% 32.60% 28.94%鸿达兴业 56.46% 56.42% 56.55% 59.24%航锦科技 36.88% 38.09% 41.61% 31.47%新疆天业 37.81% 36.97% 40.11% 46.42%氯碱化工 19.62% 18.83% 22.72% 35.91%新金路 32.93% 34.79% 35.63% 41.61%亿利洁能 47.20% 46.73% 52.35% 46.03%平均 40.07% 38.54% 40.22% 41.37%ST 宜化 95.44% 95.06% 91.86% 95.18%最近三年及一期，部分化肥化工行业上市公司的资产负债率及与公司相应指标对比情况如下：资产负债率公司简称 2020.03.31 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31云天化 89.17% 89.13% 90.77% 92.08%辉隆股份 69.73% 65.55% 68.71% 68.11%四川美丰 21.34% 24.12% 30.18% 37.92%阳煤化工 84.76% 83.59% 81.55% 86.44%平均 66.25% 65.60% 67.80% 71.14%……

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