(富瑞特装)1-1募集说明书申报稿(张家港富瑞特种装备股份有限公司)

公告日期：2020-09-08

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228张 家 港 富 瑞 特 种 装 备 股 份 有 限 公 司（江苏省苏州市张家港市杨舍镇晨新路 19 号）2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层）2020 年 9 月声 明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
重大事项提示1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第三十六次会议、2020年第二次临时股东大会以及第四届董事会第三十九次会议审议通过。
根据有关法律法规的规定，本次发行尚需经深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册后方可实施。
2、本次向特定对象发行股票的发行对象为包括董事长兼总经理黄锋、副董事长兼副总经理李欣、董事杨备、副总经理兼财务总监焦康祥、董事会秘书宋清山以及姜琰、马君、李晓峰、冯是公、李怀兵、章友兵、付旭东合计 12 名公司中高层管理人员在内的不超过 35 名（含 35 名）的特定投资者，除前述 12 名自然人外的其他投资者为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
除上述 12 名自然人外的最终发行对象将在本次发行经过深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，根据发行对象申购报价情况，遵照届时确定的定价原则，由董事会根据股东大会授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
上述已确定为发行对象的 12 名自然人承诺不参与竞价过程并按照竞价结果以与其他认购对象相同的认购价格认购本次发行的股票。
若发生没有通过竞价方式产生发行价格的情况，其将均放弃本次认购。
本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
3、本次向特定对象发行股票的发行对象中，黄锋为发行人董事长兼总经理且持有公司 5%以上股份，李欣为发行人副董事长兼副总经理，杨备为发行人董事，焦康祥为发行人副总经理兼财务总监，宋清山为发行人董事会秘书，姜琰为发行人董事长黄锋的妹妹的配偶，本次发行构成关联交易。
4、本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。
本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。
本次发行的最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次向特定对象发行股票获得中国证监会注册同意文件后，按照中国证监会的相关规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、本次发行募集资金总额不超过 50,107.36 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：单位：万元序号 项目名称 总投资金额 拟投入募集资金金额1 新型LNG智能罐箱及小型可移动液化装置 16,562.00 ……

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