(神州泰岳)3-1证券发行保荐书(申报稿)(北京神州泰岳软件股份有限公司)

公告日期：2020-09-28

中信证券股份有限公司关于北京神州泰岳软件股份有限公司2020 年度创业板向特定对象发行股票之发行保荐书保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座二〇二〇年九月声 明中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“神州泰岳”、“发行人”或“公司”）的委托，担任北京神州泰岳软件股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。
保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。
在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《北京神州泰岳软件股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》相同。
目 录声 明...... 1第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3二、发行人基本情况 ...... 4三、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 9四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 10第二节 保荐机构承诺事项 ...... 12第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 13一、本次证券发行履行了法定决策程序...... 13二、发行人符合向特定对象发行股票条件的说明...... 13三、发行人存在的主要风险...... 17四、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见...... 17五、保荐机构对发行人发展前景的评价...... 22六、关于发行人有偿聘请其他第三方机构或个人行为的核查意见...... 25七、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 26保荐代表人专项授权书 ...... 28第一节 本次证券发行基本情况一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍（一）保荐机构名称中信证券股份有限公司。
（二）保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况中信证券指定邓睿、李靖二人作为北京神州泰岳软件股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票的保荐代表人。
邓睿，男，现任中信证券投资银行委员会总监，保荐代表人；参与或负责的项目包括：诚志股份有限公司 2016 年重大资产重组、东方网力科技股份有限公司 2015 年重大资产重组、北京辰安科技股份有限公司 IPO、长城证券股份有限公司 IPO、南京药石科技股份有限公司 IPO、北京双杰电气股份有限公司 IPO、广东海印集团股份有限公司 2016 年可转债、长春燃气股份有限公司 2012 年非公开发行、特变电工股份有限公司 2008 年公开增发、腾达建设股份有限公司 2007年公开增发等项目。
李靖，男，现任中信证券投资银行委员会高级副总裁，保荐代表人；参与或负责的项目包括：格林美股份有限公司非公开发行、冰轮环境技术股份有限公司可转债、上海电气集团股份有限公司可转债、东方电气股份有限公司可转债、天水华天科技股份有限公司非公开发行、中国宝武钢铁集团有限公司公开发行可交换债、青岛城市传媒股份有限公司重组上市、江苏吴中实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、北京蓝色光标数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股等项目。
（三）保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员1、项目协办人及其保荐业务执业情况本保荐机构指定梁亦然为本次发行的项目协办人。
梁亦然，男，现任中信证券投资银行委员会副总裁，准保荐代表人，先后参与：视联动力信息技术股份有限公司 IPO、航天精工股份有限公司 IPO、石榴置业集团股份有限公司公司债、北京蓝色星际科技股份……

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